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企业IPO及再融资

"业务与技术"、"募集资金运用"章节是在对公司实际情况的把握下完全可以主观发挥的章节,也是唯一可以向投资者"讲故事"的部分,同时也是证监会发行审核委员会关注的要点之一,对于企业IPO首发再融资申请过会起到关键作用。


  • 细分市场研究
    深度调研公司所处行业,完成细分市场研究及重点企业竞争力调研报告,应用于招股书中重“业务与技术”章节信息披露。

  • 募投项目可行性研究
    募投项目选择与设计,完成募投项目可行性研究报告,含详细的投资估算的业务评价,协助企业发改委备案,同时解决募集资金运用章节信息披露。

  • 未来发展规划梳理
    集管理咨询与投资咨询的业务,为企业梳理发展战略、经营目标和未来发展计划,同时解决“业务发展目标”章节信息披露。

细分市场研究

深圳方域龙马管理咨询有限公司细分市场研究是以行业为研究对象,并基于行业的现状、行业竞争格局、竞争对手优劣势、企业上下游、企业行业地位、市场集中度等现实指标,分析预测行业的发展前景和投资价值。大禾咨询将为拟上市公司解决以下问题,进一步为投资者讲述更加有投资价值。

提供行业资料和市场数据,撰写招股说明书

针对证监会对业务与技术章节信息被披露的要求,提供公司所处行业资料和市场数据。

市场规模、市场份额等数据来源于权威的第三方机构,更具说服力。

突出公司的市场地位,归纳竞争优势

找出并确定公司的细分目标市场(从有利角度出发),突出公司的竞争优势。

分析公司细分领域的竞争格局,与其他竞争对手的优劣势比较,提炼公司的差异化特点和核心竞争力。

配合募集资金投向,灌输投资价值

描述公司细分行业未来发展趋势、市场规模预测、技术走向。

“业务与技术”披露内容与募投项目投向相吻合(市场与技术等)。

向证监会、投资者描述市场潜力与公司高成长性、传输公司及其募投项目投资价值。

募投可行性研究

募投项目设计

根据公司业务发展现状与未来发展实际需求,初步规划募投项目方向。

从证监会审核角度出发,评估募投项目是否符合审核要求。

围绕发行市盈率、上市募集资金总额共同确定募投项目。

投入产出合理性

针对已确定募投项目,分别进行投资估算和财务评价。

募集资金使用的合理性,与公司历史数据保持一致。

敲定各募投项目投资金额、资金使用规划、财务评价指标。

项目必要性及可行性论述

实施的有利背景(PESTEL分析)。

募投项目必要性和可行性。

项目未来发展目的与公司未来发展规划。

备案与审核要点

在通过发改委备案基础上,达到证监会审核要求。

发改委备案(产业政策、节能、环保等)。

证监会审核(项目匹配能力;市场前景;新增产能;经济效益)。

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